🎯 Cyclos는?
Cyclos는 솔라나에서 자산이 거래되는 방식의 효율성을 극대화하기 위한 솔루션입니다. LP가 Serum에 제출된 오더에 있는 특정 가격 범위 내에서 유동성을 집중할 수 있도록 함으로써 거래자에게 소량의 거래를 하더라고 실제 호가에 액세스할 수 있는 기회를 제공합니다.
🎯 AMA 내용 정리
Q1.
I am curious to know what inspired you to design Cyclos and what area you are currently focusing on.
Cyclos를 설계하게 된 동기와 현재 집중하고 있는 분야가 무엇인지 궁금합니다.
A1.
To put it simply, we saw the value presented by concentrated liquidity and how it can radically improve the existing lack of depth experienced by users of Serum, particularly on asset pairs with not so much volume. We want as many DeFi users to switch over to Solana as possible, and for that to happen there must be 1. sufficient liquidity on order books, which can only happen if 2. LPs can receive competitive rewards for providing on Solana vs. other chains. Right now on other platforms which overlay Serum, the APY for LPs is abysmally low. We plan to change the playing field with our product.
간단히 말해서, 저희는 집중된 유동성이 제공하는 가치와 Serum 사용자, 특히 거래량이 많지 않은 자산 쌍에서 경험하는 기존 깊이 부족을 근본적으로 개선할 수 있는 방법을 보았습니다. 저희는 가능한 한 많은 DeFi 사용자가 솔라나로 전환하기를 원합니다. 그러기 위해서는 1. 오더에 충분한 유동성이 있어야 합니다. 2. LP는 솔라나에서 제공하는 것에 대해 경쟁력 있는 보상을 받을 수 있습니다. 현재 Serum을 오버레이하는 다른 플랫폼에서 LP의 APY는 매우 낮습니다. 저희는 저희 제품으로 시장을 바꿀 계획입니다.
Q2.
Many investors rate TVL as the benchmark for project growth I wonder what kind of plans are in place to increase TVL
많은 투자자들이 TVL을 프로젝트 성장의 벤치마크로 평가합니다. TVL을 늘리기 위해 어떤 계획이 있는지 궁금합니다.
A2.
We have both assistance from some of our backers, as well as a liquidity mining campaign we will use to attract TVL to the platform. Once users see how intuitive it is to open concentrated liquidity positions, and reap the benefits from potentially greater yields, they will stay.
저희는 일부 후원자의 도움과 TVL을 플랫폼으로 유치하는 데 사용할 유동성 채굴 캠페인을 모두 가지고 있습니다. 일단 사용자가 집중된 유동성 포지션을 개설하고 잠재적으로 더 큰 수익률로부터 이익을 얻는 것이 얼마나 직관적인지 알게 되면 계속 사용할 것입니다.
Q3.
Why should we choose Cyclos since there are other dexs in the Solana ecosystem? What is the advantage of using Cyclos?
솔라나 생태계에 다른 탈 중앙화 거래소가 있는데 왜 Cyclos를 사용해야 합니까? Cyclos를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
A3.
The core value offering of our product is that we make your liquidity work more efficiently for you. Concentrating liquditiy is actually a very simple concept. When you go onto an AMM/DEX/liquidity provision platform and provide liquidity, your assets get distributed very thinly along a price curve from $0 to infinity. Most assets hover around particular price points over a given period of time- for example, let's say SOL is currently hovering around $100 dollars. If you provide liquidity through our competitor platforms, it is being spread very thinly across the underlying orderbook, such that your liquidity position <$100 per SOL and >$100 per SOL is not being utilized at all, and thus, not earning you any rewards. What if you could place 100% of your capital very tightly around the price that SOL is trading i.e. between $95-$110, if SOL is trading around $100? This allows for a situation whereby you as an LP are utilizing all of your capital for making the market, which should net you much higher rewards. For traders trading on the orderbook, it also allows them to execute much higher volume trades, because there are more counter orders around the current price of the asset to trade against. This makes for a deeper orderbook that encourages more trading, and consequently, rewards those LPs who have open positions around the current trading price of whichever assets they are providing liquidity for.
당사 제품의 핵심 가치 제공은 귀하의 유동성이 귀하를 위해 보다 효율적으로 작동하도록 하는 것입니다. 유동성을 집중시키는 것은 실제로 매우 간단한 개념입니다. AMM/DEX/유동성 제공 플랫폼으로 이동하여 유동성을 제공하면 자산이 $0에서 무한대까지 가격 곡선을 따라 매우 얇게 분배됩니다. 대부분의 자산은 주어진 기간 동안 특정 가격대를 중심으로 움직입니다. 예를 들어 SOL이 현재 $100를 횡보하고 있다고 가정해 보겠습니다. 경쟁사 플랫폼을 통해 유동성을 제공하는 경우 기본 오더 전체에 매우 얇게 분산되어 SOL당 <$100 및 SOL당 >$100의 유동성 위치가 전혀 활용되지 않아 보상을 받지 못합니다. SOL이 거래하는 가격, 즉 $95 - $110 사이에 매우 밀접하게 자본을 100% 배치할 수 있고 SOL이 약 $100에서 거래되고 있다면 어떨까요? 이를 통해 LP는 시장을 만들기 위해 모든 자본을 활용하여 훨씬 더 높은 보상을 받을 수 있습니다. 오더북에서 거래하는 거래자의 경우 거래할 자산의 현재 가격 주변에 더 많은 카운터 오더가 있기 때문에 훨씬 더 많은 양의 거래를 실행할 수 있습니다. 이것은 더 많은 거래를 장려하는 더 깊은 주문서를 만들고 결과적으로 유동성을 제공하는 자산의 현재 거래 가격 주변에서 오픈 포지션을 가진 LP를 보상합니다.
Q4.
A lot of sol-based projects are coming out. Cyclos is also based on sol. Various projects are coming out, so hackers are trying to hack projects based on sol. Does Cyclos have enough preparation for hacking?
솔라나 기반 프로젝트들이 많이 나오고 있습니다. Cyclos도 솔라나를 기반으로 하고요. 다양한 프로젝트들이 나오고 있어서 해커들이 솔라나를 기반으로 하는 프로젝트를 해킹하기 위한 시도를 하고 있습니다. Cyclos는 해킹에 대한 충분한 대비를 가지고 있나요?
A4.
Right now, we are having our platform audited by one of the top security firms in the blockchain space. We will share those results publicly once the security audit is done. The safety of our users' funds is our number one priority.
현재 블록체인 분야 최고의 보안 회사 중 한 곳에서 플랫폼 감사를 받고 있습니다. 보안 감사가 완료되면 그 결과를 공개적으로 공유할 것입니다. 사용자 자금의 안전은 저희의 최우선 순위입니다.
Q5.
A strong community is important for a project to succeed. What strategies do you have to expand and grow the community?
프로젝트가 성공하기 위해서는 강력한 커뮤니티가 중요합니다. 커뮤니티를 확장하고 키울 수 있는 어떠한 전략을 가지고 있나요?
A5.
This is all too true. We have several underlying ethos as part of our community building. The first is quite simple- the founders are available to directly interact with the community, and we do so on a regular basis. We make it a point to ensure we as product creators are there to answer questions and work together with the more engaged users who feel they too have a stake in the success of the project. Coming from a background where I had the chance to see what types of strategies really succeed in the longrun when it comes to community building, this is key. In a similar vein, we also will soon be launching campaigns for video and written content creation on how to use our core product i.e. the concentrated liquidity market maker. Who better to explain to the world in many languages what Cyclos is and why DeFi users should use it, better than the community themselves? Finally, we plan to offer support for the product in multiple languages, to make interacting with the product more intuitive and comfortable for a global user base. Beyond that, later this year we will be incubating more projects on the platform and using our community as a springboard for launching those products into the ecosystem.
이것은 모두 사실입니다. 저희는 커뮤니티 구축의 일환으로 몇 가지 기본 철학을 가지고 있습니다. 첫 번째는 매우 간단합니다. 창립자는 커뮤니티와 직접 상호 작용할 수 있으며 정기적으로 그렇게 합니다. 저희는 제품 제작자로서 질문에 답하고 프로젝트의 성공에 자신도 이해관계가 있다고 생각하는 더 참여도가 높은 사용자와 함께 일할 수 있도록 하는 것을 중요하게 생각합니다. 커뮤니티 구축과 관련하여 장기적으로 어떤 유형의 전략이 실제로 성공하는지 확인할 기회가 있었던 배경에서 이것이 핵심입니다. 비슷한 맥락에서, 저희는 또한 곧 저희의 핵심 제품인 집중 유동성 마켓 메이커를 사용하는 방법에 대한 비디오 및 서면 콘텐츠 제작을 위한 캠페인을 시작할 것입니다. 커뮤니티 자체보다 Cyclos가 무엇이며 DeFi 사용자가 사용해야 하는 이유를 여러 언어로 세계에 더 잘 설명할 수 있는 사람은 누구입니까? 마지막으로, 글로벌 사용자 기반에서 보다 직관적이고 편안하게 제품과 상호 작용할 수 있도록 여러 언어로 제품에 대한 지원을 제공할 계획입니다. 그 외에도 올해 말 우리는 플랫폼에서 더 많은 프로젝트를 인큐베이팅하고 커뮤니티를 해당 제품을 생태계에 출시하기 위한 발판으로 사용할 것입니다.
Q6.
Cyclos is curious to see how AMM judged that the project could grow and develop on the Solana blockchain compared to other blockchains. Also, I wonder what the advantages of the Solana ecosystem are for developers working at AMM and what position they plan to hold compared to Uniswap in the long term.
Cyclos는 AMM이 다른 블록체인과 비교하여 솔라나 블록체인에서 프로젝트를 어떻게 성장하고 개발할 수 있다고 판단하였는지 궁금합니다. 또한 솔라나 생태계는 AMM에서 일하는 개발자가 갖는 장점은 무엇이며 장기적으로 유니스왑과 비교하여 어떠한 포지션을 유지할 계획인지 궁금합니다.
A6.
This is a very good question. There are a number of advantages to launching Cyclos on Solana, versus other chains. At the most basic level, our idea of bringing concentrated liquidity to orderbooks would not be possible on most other chains, because they are not fast enough when it comes to throughput speeds. There were orderbook-based DEXs on Ethereum, but they are simply too slow. Serum changed all that. Not only is a high-throughput orderbook based DEX like Serum possible on Solana, but they have actively encouraged projects like ours to integrate with their DEX as an overlay. Instead of bootstrapping TVL from scratch, we see a big advantage in improving the experience for liquidity providers within an existing DeFi ecosystem.
If we compare Cyclos directly with Uni V3, there are a number of advantages we hold. Firstly, low gas fees makes opening positions and changing positions on Cyclos exponentially cheaper compared to Uni v3. This also incentivizes users to concentrate their positions around even tighter price points. Also, we use order books (more capital efficient) and liquidity can be deposited in any ratio (rather than set rations like 50/50, making it much easier/convenient for users). We like to think of this as a better iteration of what Uni V3 planned to achieve.
아주 좋은 질문입니다. 다른 체인에 비해 솔라나에서 Cyclos를 시작하는 데는 여러 가지 장점이 있습니다. 가장 기본적인 수준에서 주문서에 집중된 유동성을 제공한다는 저희의 아이디어는 처리 속도와 관련하여 충분히 빠르지 않기 때문에 대부분의 다른 체인에서는 불가능합니다. 이더리움에 오더북 기반 DEX가 있었지만 속도가 느려질 뿐입니다. Serum은 모든 것을 바꿨습니다. 솔라나에서는 Serum과 같은 DEX를 기반으로 한 고처리량 주문서가 가능할 뿐만 아니라 우리와 같은 프로젝트가 DEX와 오버레이로 통합되도록 적극 권장했습니다. TVL을 처음부터 부트스트랩하는 대신 기존 DeFi 생태계 내에서 유동성 공급자의 경험을 개선하는 데 큰 이점이 있습니다.
Cyclos를 Uni V3와 직접 비교하면 많은 이점이 있습니다. 첫째, 낮은 가스 수수료는 Uni v3에 비해 Cyclos에서 포지션을 개설하고 포지션을 변경하는 비용을 기하급수적으로 저렴하게 만듭니다. 이것은 또한 사용자가 더 엄격한 가격대에 위치를 집중하도록 유도합니다. 또한 주문서를 사용하고(더 자본 효율성이 높음) 유동성을 모든 비율로 예치할 수 있습니다(50/50과 같이 설정된 할당 대신 사용자에게 훨씬 쉽고 편리함). 저희는 이것을 Uni V3가 달성하고자 하는 것의 더 나은 반복이라고 생각하고 싶습니다.
Q7.
Cyclos' white paper was very impressive that it was one page! However, I was sad that I couldn't see the road map that most people provided, what is Cyclos' biggest goal and plan for the second half of this year?
Cyclos의 백서는 한 페이지라는 것이 매우 인상적이었습니다! 그런데 대부분의 분들이 제공해주신 로드맵을 못봐서 아쉬웠는데, 올해 하반기 Cyclos의 가장 큰 목표와 계획은 무엇인가요?
A7.
We have a roadmap and are happy to share it here. Most of our time has been spent on building the product and spreading awareness, not so much ticking the boxes with things like 20 page long whitepapers etc. Our main goals right now are 1. to launch v1 in the next coming weeks 2. to attract a core userbase to the platform through our liquidity mining campaign and 3. to automate capital repositioning so users who choose to can "set and forget" their positions.
저희는 로드맵을 가지고 있으며 여기에서 공유하게 되어 기쁩니다. 대부분의 시간은 20페이지 분량의 백서 등으로 내용만 채우는것이 아니라 제품을 구축하고 인지도를 퍼뜨리는 데 보냈습니다. 현재 저희의 주요 목표는 1. 다음 주에 v1을 출시하는 것입니다. 2. 관심을 끌기 위해 유동성 마이닝 캠페인을 통해 플랫폼에 핵심 사용자 기반을 제공하고 3. 자본 재배치를 자동화하여 사용자가 자신의 포지션을 "설정하고 잊어버릴" 수 있도록 합니다.
[ Cyclos 관련 사이트 ]
✅ 홈페이지 : https://cyclos.io/
✅ 트위터 : https://twitter.com/cyclosfi
✅ 디스코드 : https://discord.gg/Fd8XM79a
✅ 미디엄 : https://medium.com/@cyclosfinance
* 해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
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