본 포스팅은 < 원본 : Weekly Update #3>의 번역본으로 Cropper Finance 크로퍼 파이낸스 프로젝트에 관심이 있는 커뮤니티 투자자분들의 편의를 위해 작성되었습니다.
오타나 번역 관련 문의가 있으시다면 댓글로 부탁드립니다!
이번 업데이트에서 다룰 내용은 다음과 같습니다:
이번 주 솔라나의 가동 중단 및 CRP에 미친 영향
CRP 홀더가 늘어났으며 다가올 이벤트에 대해
최근 당사의 글로벌 커뮤니티들의 유기적 성장
Cropper 여러분께 감사의 인사를 드립니다
3주 전 우리는 Cropper 여러분께 팜이 열릴 때까지 주별 업데이트를 보고할 것이라고 약속했으며 우리는 지금까지 그 약속을 지켜왔습니다. CRP가 폭발적인 출발을 준비하는 가운데 이번 주별 업데이트 #3을 통해 여러분의 꾸준한 지원과 인내심에 감사의 인사를 먼저 드리고자 합니다. 우리는 현재 하고 있는 일과 분산형 블록체인 구축을 위한 우리의 노력을 사랑하며, 여러분의 관심과 참여는 CRP가 파밍에 혁명을 가져오도록 만들기 위해 우리 팀이 밤새 일할 수 있도록 하는 원동력입니다.
이와 함께, 감사 작업 또한 잘 진행되고 있습니다. 우리는 조만간 첫 팜을 릴리스할 날짜를 알릴 수 있을 것 같아 매우 기쁩니다. 그동안 기다려 주신 여러분께 다시 한번 감사의 인사를 전합니다.
CRP 홀더 수 증가
지난주 CRP 홀더의 수는 12,583에 이르기까지 꾸준히 증가했습니다. 지난 몇 주 동안 홀더의 수는 늘고 줄기를 반복했지만, CRP에 관심을 갖는 파머들이 꾸준하게 증가했습니다. 그리고, 이것은 시작에 불과합니다.
솔라나 가동 중단, CRP 스왑
이번주, 업계에서 가장 빠르고 저렴한 분산형 블록체인인 솔라나가 대규모 TPS 대기열에 따른 자원 소진으로 인해 운영이 중단되었다는 사실을 모두가 알고 있을 것입니다. 이것은 CropperFinance의 CRP 스왑 기능에 일시적인 중단을 불러 일으켰지만, 우리는 즉시 해결했습니다. 현재 스왑 기능은 정상화되어 가동중입니다.
솔라나의 파트너로서, 우리는 그들의 전문성을 믿으며 이번 가동 중단 사태가 꾸준히 성장중인 그들의 플랫폼에 어떠한 자극을 주고 보다 발전시킬지 기대하고 있습니다. 솔라나의 가격은 이미 완만한 회복세를 보였습니다.
CRP, IGNITION 해커톤 참가를 공식 팔표
우리는 CropperFinance가 IGNITION | A Global Solana Hackathon에 참여하게 되었다는 사실을 알리게 되어 매우 기쁩니다. 솔라나의 트위치 TV에서 스트림될 이 해커톤은, 크립토 앱과 인프라의 차세대 물결을 출시할 모든 솔라나 프로토콜 호환 가능한 프로젝트에게 즐거운 이벤트가 될 것입니다. 총 $5.12m의 상금이 걸린 이 해커톤은 절대로 놓쳐서는 안 될 이벤트입니다.
글로벌 커뮤니티가 계속해서 성장하고 있습니다
지난주, 우리의 지역별 텔레그램 커뮤니티가 계속해서 유기적으로 성장했습니다. 다음을 통해 확인하세요.
종종 당신의 가장 바쁜 시간은 당신이 가장 조용한 때이기도 합니다. 그럼에도 매주 새로운 것을 달성하곤 합니다. CRP가 팜 출시로의 여정을 계속 할 수록 우리는 더욱 많은 흥미로운 일들을 여러분께 보여드릴 것입니다. 이제 다시 일할 때입니다. 7일 후에 다시 찾아 뵙겠습니다.
다음주 소식도 기대해 주세요.
*해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
여기 모인 우리 모두는 암호화폐 세계가 매우 즐거운 곳이라는 것에 동의할 것입니다. 아마 여러분은 이차 시장에서 여러 프로젝트에 투자했을 것이며, 다른 투자자산과는 다른 수익률을 맛봤을 것입니다. 그런데, 만일 더 높은 수익률로 여러분이 신뢰하는 암호화 프로젝트에 투자할 수 있는 기회가 있다고 하면 어떨까요? 업계의 VC들처럼 독점적인 딜에 참여할 수 있는 가능성에 대해 생각해 본 적이 있으신가요? 바로 이 지점에서 Waggle이 여러분을 돕기 위해 등장합니다.
Waggle Network - IDO 이후 토큰을 위한 멀티체인 마켓플레이스 프로토콜
Waggle은 여러분과 같은 개인 투자자들에게 초기 마켓 딜에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
과거 여러 VC의 창업 멤버들과 솔라나, BSC, 폴리곤, 그리고 이더리움의 임원을 지낸 이들이 설립한 Waggle은 혁신을 이어가기 위해 TGE 이후에 유동성을 추가적으로 모금하려는 프로젝트 팀과의 독점적인 딜에 연결할 수 있는 강력한 파이프라인을 갖고 있습니다.
다양한 흥미로운 프로젝트들이 여러 체인에 걸쳐 구축되고 있는 가운데, Waggle은 업계 최고의 프로젝트에 투자할 수 있는 기회를 커뮤니티에 제공할 것입니다. 우리의 Waggle 커뮤니티는 베스팅 스케줄이 적용되는 토큰을 시장 가격보다 할인된 가격에 독점적인 딜을 통해 구매할 수 있게 됩니다.
이러한 기회 외에도, Waggle은 개인 투자자들이 매일 수 없이 많이 받게 되는 정보들을 종합하는 것이 매우 어렵다는 사실을 인지했습니다. 우리는 당사의 투자 위원회의 실사를 거친 신뢰 가능한 최고 수준의 프로젝트에 커뮤니티가 참여할 수 있도록 도우려 합니다. Waggle을 통해 포스트 IDO 토큰 판매를 하려는 프로젝트 팀은 당사의 엄격한 심사와 KYC를 통해 신뢰성을 보장받아야 하며, 커뮤니티 사용자인 여러분은 프로젝트에 대한 당사의 기업 수준의 실사 리포트에 액세스할 수 있습니다.
당사의 강력한 거래 플로우와 엄격한 실사 절차로, 우리는 여러분이 이전에는 액세스할 수 없던 베스팅 스케줄의 대상이 되는 토큰을 거래할 수 있는 큐레이팅된 기회를 제공하고자 합니다.
Waggle이 여러분을 위해 공정한 투자 경쟁의 장을 만들어 줄 것입니다.
Waggle은 몇 가지 문제점을 발견했습니다...
암호화폐 투자가 얼마나 큰 규모로 발전했는지 정확히 알기 위해 다음을 고려해 보십시오: PitchBook이 제공한 데이터에 따르면, 벤처 캐피털 펀드는 이미 올 한해 이 업계에서 운영되는 회사들에 170억 달러를 쏟아부었다고 합니다. 이는 그 어느 해보다도 많은 액수이며, 이전 연도의 총액을 합친 것과 거의 같습니다.
그러나, 가상화폐 1차 시장은 여전히 개인 투자자들에게는 불투명하며 배타적입니다. 이러한 오퍼링은 점점 더 많은 계층의 투자자들이 이용하고 있지만, 개인 투자자들은 이러한 기회에 접근할 수 없는 경우가 많습니다.
또, 프로토콜이 보유한 토큰 리저브를 위해 베스팅 스케줄이 있는 경우가 일반적입니다. 토크노믹은 엄격한 베스팅 스케줄과 함께 설계되며 이는 프로젝트 팀이 자신의 리저브에도 부과하곤 합니다. 공격적인 베스팅 스케줄은 토큰의 가치를 지켜주며 모든 스테이크홀더의 이익이 연대되며 향후 지속 가능한 성장이 이루어지도록 보장합니다. 그러나, 베스팅 스케줄은 주로 프로젝트의 개발 초기 단계에 설정됩니다. 이러한 베스팅 스케줄은 융통성이 없으며 프로젝트의 차후 개발을 방해할 수 있습니다. 넉넉한 베스팅 스케줄을 통해 과잉 공급을 만들지 않는 것도 중요하지만, 적절한 단계에 토큰에 대한 충분한 유동성을 창출하는 것 또한 매우 중요합니다. 종합하자면, 프로젝트는 토큰의 가치를 지키는 것과 유동성 니즈를 충족하는 것 사이에서 균형을 찾아야 합니다.
Waggle이 작동하는 방법
Waggle 팀은 락업된 토큰을 트레이딩하는 시장의 비효율성을 브리지하기 위한 마켓플레이스 프로토콜을 만들었습니다.
Waggle Market
Waggle은 업계에서 유동성 문제를 겪고 있는 프로젝트를 찾아 개발을 계속할 수 있도록 자본에 대한 액세스를 언락해 줄 것입니다. 이렇게 하는 과정에서 우리는 Waggle 커뮤니티가 시장가 대비 할인된 가격에 락업된 토큰을 트레이딩할 수 있는 투자 기회를 제공할 것입니다.
프로젝트 팀이 Waggle에서 락업된 토큰을 판매하고 모금을 하기 위해서는 엄격한 실사 과정 및 KYC 프로세스를 거쳐 그들의 신뢰 가능성과 신용을 증명해야 합니다. 그 뒤 Waggle은 해당 프로젝트를 Waggle Market에 상장시키며 여러분은 선착순으로 토큰을 구매할 수 있습니다.
Waggle Lab의 리서치 팀은 상장한 모든 프로젝트의 리뷰 리포트를 만들어 여러분이 Waggle Market에서 락업된 토큰을 구매할 때 충분한 양의 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 도울 것입니다. Waggle과 함께라면 여러분은 다시는 불안한 상태로 거래하지 않아도 됩니다.
우리는 투자 경쟁의 장을 공평하게 만들어 주기 위해 존재하지만, 여러분의 수익을 지켜주는 것 또한 당사의 목적입니다.
Waggle Dashboard
Waggle Market에서 거래를 하고 난 뒤, 여러분은 락업된 토큰 포트폴리오를 추적할 수 있는 공간이 필요할 것입니다. Waggle은 당신의 암호화 자산을 디스플레이할 원스톱 대시보드를 만들었습니다.
Waggle 대시보드는 당신의 지갑 어드레스에 있는 모든 자산에 대한 개요를 제공하고, Waggle Market에서 구입한 락업된 토큰의 베스팅 스케줄 또한 추적합니다.
Waggle은 단 하나의 페이지에서 모든 암호화폐 투자를 관리할 수 있도록 해줍니다 - 우리는 전에 없던 편의성을 여러분께 제공합니다.
토큰 유틸리티 개요
토큰 스테이킹 & 티어 참여
당사의 토큰 홀더는 $WAG를 스테이크하고 커뮤니티 풀에서 플랫폼 수수료의 일부를 받을 수 있습니다. 사용자는 이자를 늘리기 위해 스테이크하는 금액 또는 락업 기간 중 선택할 수 있습니다.
$WAG 스테이킹의 장점은 이자 뿐만이 아닙니다 - 더 많은 투자 기회를 열어줍니다! 스테이크한 금액에 따라 네 가지의 다른 티어 중 하나에 배치되고, 이 티어는 Waggle Market에서 락업된 토큰을 구매할 때 여러분의 티켓 사이즈 및 수수료 브래킷을 결정합니다.
DAO 유틸리티
우리의 토큰은 여러분에게 상장 위원회와 함께 다가올 프로젝트에 대한 평가 과정에 액세스할 수 있게 합니다. Waggle 팀은 Waggle 커뮤니티의 평가를 촉진하기 위해 점수 카드를 제공할 것입니다. 프로젝트는 다음과 같은 9가지 지표로 평가됩니다:
팀 - 프로젝트 팀의 관련 경험 및 배경
기술적 돌파구 - 프로젝트의 참신함과 타당성
커뮤니티 - 프로젝트의 소셜 미디어 플랫폼 참여도
토큰 유틸리티 - 토큰의 유틸리티 가치
토크노믹 - 토큰 가치를 포착하고 유지하기 위한 토크노믹 구조의 무결성
로드맵 - 기술적 로드맵의 타당성 및 프로젝트의 비전 평가
투자자 & 고문 - 프로젝트를 지원하는 투자자 및 고문의 수준
파트너십 - 팀과 함께하는 전략적 파트너십의 수준
마켓 메이커 - 팀이 참여하는 마켓 메이커의 수준
여러분은 Waggle Market에 올라올 프로젝트를 결정하는데 목소리를 낼 수 있습니다. 당신이 행사하는 표가 가치있게 하세요!
개발 로드맵
Waggle이 기대되시나요? 2021년 Q4에 만나요!
우리는 현재 BSC위에 구축되었으며, 이더리움으로 통합되었습니다. 현재 우리는 솔라나 생태계로 진입하기 위해 노력중이며, 추후 폴리곤과 같은 다른 체인으로의 길을 개척해 갈 것입니다.
* 해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
다시 한번 알려드리자면, 파머들은 CRP를 스왑하기 위해 CropperFinance의 스왑 기능을 사용할 수 있습니다. 이 새 풀은 이미 일주일만에 $1.3m 유동성을 달성했습니다.
MEXC 유지보수 업데이트
MEXC는 이번주 솔라나 토큰과 SPL 출금에 관련된 문제가 있었습니다. 이용 가능한 차익거래가 없어서 GATE/MEXC의 CRP에 대해 일시적으로 가격 차이가 발생했습니다. 그들은 이미 보수 업그레이드를 마쳤으며 이제 다시 출금할 수 있게 되었습니다.
CropperFinance, 이제 Outcrowd와 함께 합니다
CropperFinance는 유명 UX/UI 디자인 전문 기업인 Outcrowd와 함께 합니다. 업계 최고 수준을 갖춘 Outcrowd는 우리의 비전을 실현시킬 가장 이상적인 파트너입니다.
우리가 파머들에게 궁극적인 플랫폼 및 무허가 이자 파밍 경험을 제공하기 위해 향후 몇주 동안 이들과 함께 엄청난 작업을 진행할 예정입니다.
또(여기서 먼저 들었을 것입니다), 끊임없이 성장하는 텔레그램 커뮤니티를 기념하려는 CropperFinance NFT 파머들이 있을 수 있습니다. 그러니 항상 소식에 귀 기울여 주시기 바랍니다.
Halborn 감사 업데이트
감사는 현재 진행중입니다. 업계 최고의 회사와 작업하는 것은 우리의 모든 약점을 제거해 준다는 것을 의미합니다. CropperFinance는 모든 치명적인 약점을 찾아내기 위해 현재 Halborn의 Advanced Penetration Testing and Offensive Security Tactics(고급 침투 테스팅 및 공격적인 보안 전술)를 거치고 있습니다.
희소식은, 스마트 컨트랙트에서 아직 그 어떤 중대한 문제도 발견되지 않았다는 것입니다. 이 감사는 당분간 계속될 것이며 CRP는 Halborn이 진행하는 각 테스트마다 계속해서 보안성이 업그레이드 됩니다.
우리가 더 많은 로컬 커뮤니티를 글로벌 CropperFinance 커뮤니티에 추가 할 수록, 파머들이 우리의 현주소를 아는 것이 중요하다고 믿고 있습니다.
암호화폐는 탈중앙화에 대한 아이디어 및 커뮤니티의 힘을 기반으로 탄생했습니다. 우리에게 커뮤니티란 여러분의 목소리를 듣고 반영하는 도구입니다. 우리는 여러분의 의견에 항상 귀 기울이며 당사의 텔레그램 커뮤니티는 파머들이 우리에게 언제나 피드백을 제공할 수 있게 하기 위해 존재합니다. 이렇게 우리는 함께 유기적으로 성장할 수 있습니다. 로컬 NFT 파머는 우리가 커뮤니티와 커뮤니티끼리의 상호연결성에 대한 상징을 기념할 수 있는 길입니다.
이와 같은 이유로 우리는 연락을 해온 마케팅 에이전시 또는 인플루언서와 파트너십을 체결하지 않기로 결정했습니다. 우리는 CRP가 직접 소통하는 소비자 경험과 커뮤니티와도 직접 소통해야 한다고 믿고 있습니다.
다음 주 소식을 기대해 주세요.
*해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
오른쪽 모서리에서 "연결"을 클릭합니다. 다양한 SPL 지갑을 보실 수 있습니다. DEX에 연결해야 하는 것을 선택하십시오.
이 튜토리얼에서는 Phantom 지갑을 생성했으므로 "Phantom"을 클릭합니다.
5단계: $CYS 구매
주요 $CYS 쌍은 USDC/CYS이므로 먼저 일부 SOL을 USDC로 바꿔야 합니다.
이를 위해 먼저 스왑 드롭다운 메뉴에서 SOL을 선택합니다.
드롭다운 메뉴에서 "SOL"을 입력하고 메뉴에서 SOL을 선택합니다.
이제 솔라나와 USDC가 모두 선택되었으므로 SOL 섹션에 "1"을 입력하고 "Swap"을 클릭하여 1 SOL을 USDC로 바꿀 수 있습니다.
"스왑"을 선택하면 팬텀 지갑에서 거래를 승인하십시오.
이제 스왑이 완료되었습니다. 이제 USDC가 있으므로 USDC/CYS 쌍을 사용하여 일부 CYS를 구매할 수 있습니다. 다음으로 드롭다운 메뉴에서 CYS를 선택해야 합니다.
이제 USDC/CYS 쌍에서 CYS를 구매할 준비가 되었습니다 🎉
Cyclos는?
Cyclos는 집중된 유동성 마켓 메이커 프로토콜로, 솔라나의 디지털 자산 거래에 있어 고-투 유동성 솔루션이 되는 것을 목표로 하고 있습니다. Cyclos는 뛰어난 자본 효율성 주변의 혁신을 활용하고 이를 간단하며 직관적인 UI와 합쳐 모든 크기의 유동성 제공자가 시장에 참여할 수 있게 합니다.
* 해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
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이번 업데이트에서 우리는 다음 주제를 다룹니다:
출시 이후 CRP의 퍼포먼스가 얼마나 매끄러웠는지
파트너십, 거래소, 팀원 추가 등
Halborn 감사 진행상황 및 새로운 개발
CRP가 성공적으로 출시되었습니다
지난달 우리는 솔라나에 최초의 무허가 이자 파밍 프로토콜을 제공하겠다는 미션의 실현에 다가가는 큰 걸음을 내디뎠습니다. 자금을 보호하고 신뢰받는 업계의 리더들과 파트너십을 맺으며 바쁜 여름을 보낸 뒤, 우리는 8월 23일 CRP 토큰을 출시했습니다.
다음은 우리가 그 이후 이룬 성과입니다.
파머들이 수확을 준비합니다
화이트리스트 추첨에 대한 뜨거운 반응 이후, 솔라니움에서의 IDO는 70,000명 이상의 팔로워와 9.68x ROI(ATH)를 기록했습니다. Gate.io와 MEXC에서 IEO를 성공적으로 오픈함에 따라 출시 이후 모멘텀이 이어졌습니다. 며칠 뒤 우리로부터 발생한 노이즈에 따라 파머들은 ‘이 쌍이 특별한 점이 무엇인지’에 대해 묻기 시작했습니다.
3일만에 CRP는 $3.8M의 거래량을 보이며 무허가 풀 리더보드 1위에 올랐습니다. 하지만 우리는 거기서 계속 상승했고 결국 출시 이후 7일만에 $5.6M의 거래량을 기록하며 솔라나에서 가장 많이 거래된 Raydium 무허가 풀 목록에서 1위를 차지했습니다.
우리는 기쁜 마음으로 솔라니움에서 IDO 이벤트를 통해 네이티브 토큰인 $CYS를 출시하게 되었다고 알립니다 :)
솔라니움은 솔라나 위에 구축되는 DeFi 프로젝트를 위한 최고의 IDO 플랫폼으로 빠르게 거듭나고 있습니다. 솔라니움은 그들의 추첨 시스템을 통해 누구나 토큰 세일에 참여할 수 있게 합니다. 또한 그들은 혁신적인 솔라나 프로젝트의 지분을 갖고 싶어하는 열정적인 투자자로 가득한 강력한 커뮤니티를 갖고 있습니다.
Cyclos IDO 디테일
토큰: $CYS
토큰 수량: 714,285 $CYS
사용 가능한 통화: USDC
퍼블릭 세일 총 모금: $250,000 USDC
IDO 타임라인 (UTC)
화이트리스트 개시: 9월 6일 (지금 추첨에 대한 화이트리스트에 접수할 수 있습니다)
화이트리스트 추첨 결과: 9월 6일 3:00:00 PM
판매 개시: 9월 6일 4:00:00 PM
분배: 9월 8일 5:00:00 PM
개발 업데이트
Cyclos 플랫폼의 개발은 매우잘 진행되고 있습니다. 우리는 곧 3분기로 예상되는 집중된 유동성 마켓의 알파 출시에 대한 정보를 공개할 예정입니다.
앞으로 몇주 동안 여러분은 Cyclos의 기능들에 대한 더 많은 정보와 초기 유동성 공급자가 받을 보상에 대해 알게 될 것입니다. ⛏️
또, 우리는 네이티브 토큰인 $CYS에 대한 정보와 이 토큰이 CYS 플랫폼에서 수행할 다양한 역할에 대해 공개할 예정입니다.
Cyclos는?
Cyclos는 집중된 유동성 마켓 메이커 프로토콜로, 솔라나의 디지털 자산 거래에 있어 고-투 유동성 솔루션이 되는 것을 목표로 하고 있습니다. Cyclos는 뛰어난 자본 효율성 주변의 혁신을 활용하고 이를 간단하며 직관적인 UI와 합쳐 모든 크기의 유동성 제공자가 시장에 참여할 수 있게 합니다.
* 해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
본 포스팅은 <원본 : Diving into Cyclos>의 번역본으로Cyclos 사이클로스 네트워크프로젝트에 관심이 있는 커뮤니티 투자자분들의 편의를 위해 작성되었습니다.
오타나 번역 관련 문의가 있으시다면 댓글로 부탁드립니다!
이 글은 Jonas Klemm이 기고한 게스트 포스트입니다. 트위터에서 그를 팔로우할 수 있습니다 @blockchaisin
tl;dr: (1) Uniswap v3 + (2) Serum + (3) Solana = Cyclos = (1) 집중된 유동성과 친숙한 UX + (2) 부트스트랩된 가격 찾기 및 볼륨 + (3) 포지티브 섬 인터랙션
Cyclos의 빌딩 블록 소개
기본적으로 Cyclos는 Serum 위에 구축되는 오버레이 서비스로 이해될 수 있으며, 친숙한 constant product market making(CPMM) AMM 경험을 솔라나 DeFi 생태계에 가져옵니다. 기존 솔루션과는 다르게, Cyclos는 집중된 유동성을 가능하게 하는 동시에 위 경험을 제공합니다.
Cyclos에 대해 기본적으로 이해할 수 있는 또 다른 방법은 이를 Uniswap v3와 솔라나 기반의 Serum DEX를 통해 결혼하는 것이라고 생각하는 것입니다. 일관적으로, Cyclos의 가치 제안은 포지티브 섬 인터랙션을 중심으로 하며, 이는 기존 인프라를 활용하고 이와 같은 빌딩 블록을 새롭고 가치를 더하는 방식으로 재배열하는 전반적인 DeFi 기풍과 일치합니다. 바퀴를 새로 만들어 다는 것이 아니라, 파이가 팽창하는 포지티브 섬 멘탈리티입니다.
이 논리에 따라 Cyclos는 다양한 빌딩 블록의 강점 위에 식별 및 구축을 합니다:
이러한 강점 중에는 효율적인 주문 실행이 있습니다. 역사적으로, CPMM AMM은 x*y=k 가격 곡선에 0에서 무한까지 균등하게 자본을 분배했습니다.
따라서, (i) 대부분의 자본은 사용되지 않았으며, (ii) 트레이드에는 높은 슬리피지가 동반되며 (iii) 경쟁력 있는 트레이드 실행을 가능하게 할 충분한 자본을 유치하기 어렵습니다. 이는 유동성 공급자(LP)가 일반적으로 촉진한 거래당 보상을 받기 때문에 특히 문제가 됩니다(즉, 주문을 실행할 때 그들의 유동성이 관여하면).
→ Cyclos는 집중된 유동성을 활용하며(Uniswap v3와 유사), 이는 사용자가 시장을 만들고자 하는 가격 범위를 지정할 수 있게 하며, 기존에 요구되던 자본의 일부만으로 동일한 마켓 메이킹 보상을 거둘 수 있습니다.
유사하게, 경쟁력 있는(또는 효과적인) 주문 실행은 모든 거래 플랫폼에 절대적으로 필요하며 일반적으로 높은 거래량을 요구합니다.
높은 거래량은 두 가지 관련된 이유로 매우 중요합니다: 첫째, 더 많은 유동성을 가진 시장은 슬리피지가 줄고 중재가 늘어 실제 시장 가격을 반영할 가능성이 더 높으며, 둘째로는 이러한 시장은 덜 숙련된 트레이더를 희생시키며 가격을 조작하기 더욱 어렵기 때문입니다. 충분한 유동성을 확보하기 위해 새로운 거래 플랫폼은 일반적으로 (i) 프로젝트 토큰으로 유동성 공급에 인센티브를 부여하는 유동성 채굴 캠페인을 진행하거나 (ii) 프로젝트 자금을 이용해 시장을 만듭니다.
→ Cyclos는 주문을 Serum의 오더북에 라우팅해 유동성 부트스트래핑 문제를 회피합니다. 이를 통해 Cyclos는 높은 거래량에 액세스할 수 있으며 결국 경쟁력 있는 가격 찾기와 깊이 있는 마켓을 확보할 수 있습니다.
또 다른 강점은 솔라나 네트워크라는 경쟁 우위에 있으며 확장 가능한 진화하는 생태계 내에서 구축하는 것에서 비롯됩니다.
역사적으로, 이더리움 DeFi 생태계의 성장은 때로 엄청나게 높은 가스비로 인해 제한을 받았습니다. 반면에 솔라나는 확장성과 관련해 상대적으로 경쟁력이 높은 솔루션으로 스스로를 입증했고 이를 통해 잠재적으로 DeFi 앱을 지원해 진입 장벽을 줄일 수 있습니다. 마찬가지로, 솔라나는 지속적인TVL의 상승을 경험했습니다.
→ Cyclos는 거의 즉각적이며 낮은 트랜잭션 비용으로 헤택을 받는 신흥 DeFi 생태계의 중요한 부분이 될 것입니다.
마지막으로, Cyclos는 모든 세계의 최고 장점을 제공하기 때문에 이러한 빌딩 블록을 모아서 발생하는 시너지 효과가 있습니다: Uni v3의 자본 효율성, Serum의 유동성과 주문 뎁스, 역량을 강화해주는 솔라나의 인프라, 그리고 CPMM AMM이 제공하는 익숙한 사용자 경험.
지금까지 설명되지 않았지만, CPMM AMM은 (i) 낮은 진입 장벽과 (ii) 원활한 사용자 경험으로 인해 실질적으로 DeFi의 표준이 되었습니다. 일반적으로, 가입 또는 KYC가 필요하지 않으며 미니멀한 인터페이스는 적은 에러와 함께 공정한 경쟁의 장을 만들어줍니다.
→ 트레이드를 실행 및 매칭하기 위해 Serum이 오더북을 이용하는 반면, Cyclos는 익숙한 CPMM AMM 경험을 전달하기 위한 오버레이 서비스로 이용될 수 있습니다.
모든 것을 하나로 모읍니다
이러한 빌딩 블록이 어떻게 서로 잘 맞아 떨어지는지는 두 가지 다른 관점을 이용해 이해할 수 있습니다.
Cyclos의 관점에서, 목표는 거버넌스 토큰인 CYS의 가치 증대와 LP가 Cyclos에 유동성을 공급할 인센티브를 극대화하는 것입니다. 스왑 커미션 및 리베이트로 얻은 수수료의 1/4이 오픈마켓 토큰 바이백에 사용되기 때문에 이러한 포인트는 상호 관련이 있습니다(아래 수수료 내역 정보 참조). 자연스럽게, CYS도 플랫폼의 제품으로서 Cyclos의 방향성을 형성하는데 참여하도록 요구됩니다.
LP의 관점에서, 목표는 이익을 극대화하고 마켓 리스크를 최소화하는 것입니다. LP의 이익은 전체 주문량과 주문 분배에 따라 결정됩니다. 주문량은 유동성을 Serum의 오더북에 플러그해 최대화되고, 주문 분배는 현재 거래가격을 중심으로 유동성이 집중되도록 최적화해 각 거래당 마켓 메이킹 수수료를 획득할 수 있도록 최대한 많은 거래가 이루어지도록 합니다.
이익을 극대호하는 동시에 영구적 손실로 입증되거나 시장 조작으로 발생할 수 있는 시장 리스크로부터 보호하는 것이 중요합니다. 유동성을 현재 시장 가격 주변에 집중시키는 것은 시장 뎁스를 증가시켜 주문이 가격에 주는 영향을 줄이고 시장 조작의 비용을 훨씬 높여 시장 조작 리스크 문제를 해결하는데 도움을 줍니다. 이는 특히 Cyclos가 이미 뎁스가 있는 Serum의 오더북에 주문을 보내기 때문에 더욱 그렇습니다. 나아가, 가격 영향은 LP가 영구적 손실의 리스크를 흡수할 의지와 가격영향 또는 시장 뎁스 사이의 내재적 균형의 일부이기 때문에 일반적으로 중요한 메트릭입니다. Hayden Adams의 말을 빌리자면: “LP가 시장 가격에 가깝기 매도하려는 의지가 강할수록 그들은 더 많은 영구적 손실을 경험합니다”.
그러나 여기에는 선순환이 있습니다: 시장 가격에 더 가깝게 유동성이 집중될수록 가격 영향은 적고, 가격 영향이 적을수록 더 좋은 이율이 제시됩니다. 트레이더가 더 좋은 이율을 받을수록 더 많은 거래량이 발생하고 더 많은 수수료를 걷을 수 있습니다. 이처럼 집중된 유동성은 수수료 수익을 극대화하기 위해 영구적 손실을 감수할 의지가 있는 LP에게 이상적일 수 있습니다.
마지막으로, LP 포지션이 Serum에 공급되기 때문에 기성 DEX에 초기 유동성 공급에 대한 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐인 문제를 피할 수 있습니다. 이것은 Serum과 통합한 솔라나 기반 AMM의 공통 기능이며, 높은 TVL이 프로토콜을 만들거나 깨뜨릴 수 있는 이더리움의 DeFi 생태계와 매우 다릅니다. Cyclos는 초기 LP에 리스크를 줄여줄 뿐만 아니라 실제로 보상을 주는데, 유동성 채굴이 초기 LP를 선호하며 얕은 시장으로부터의 영구적 손실로 인한 단점을 주지 않기 때문입니다. 이에 따라 LP는 스마트 컨트랙트 리스크 인수를 감당할 수 있으면 됩니다.
간략히 말해, Cyclos는 LP에게 세 가지 주요 장점을 제공합니다:
시장 가격 주변에 유동성을 집중함으로써 기존 자본을 더 잘 활용해 더 많은 수수료를 획득합니다.
LP는 자본이 Serum으로 재배치되어 얕은 부트스트래핑 시장에서 발생하는 영구적 손실을 방지할 수 있기 때문에 스마트 컨트랙트 리스크만 감수하면 됩니다.
절차적 단계에서 Cyclos에 자산을 할당하는 핵심 메커니즘은 5단계로 구성됩니다. 아래 그림은 이 할당 프로세스의 예입니다:
더 자세히 말하자면, 스텝 (1)에서 (3)까지는 유동성 관리를 설명하는 핵심 프로세스이며, 스텝 (4)와 (5)는 보다 운영에 집중하며 수수료의 분배와 포지션의 업데이트를 설명합니다.
Cyclos에 LP하기: LP는 특정 가격 범위 안에서 자유롭게 지정한 비율대로 트레이딩 페어의 자산을 락업해 유동성을 공급합니다. 이 가격 범위는 개별적인 포지션의 세트에 의해 모방되며, 개별 포지션은 최소 증분 값인 ‘틱’으로 서로 차이가 있습니다.
유동성 집계: 모든 개별적인 LP의 유동성은 틱 단위로 집계됩니다.
Serum에 LP하기: 집계된 모든 틱의 서브세트가 Serum 오더북에 포스트됩니다. 이러한 제한은 가스비에서 비롯됩니다. 정확한 수치는 달라질 수 있지만, 유동성 할당에 현재로는 시장가격 양쪽에 10에서 15틱을 포스트할 계획입니다. 이것을 포함해 여러 수치는 변경될 수 있지만, 여전히 각각의 크기 순서를 반영합니다.
수수료 분배: 스왑 커미션과 리베이트는 (i) Cyclos 재무부, (ii) 토큰 바이백, (iii) CYS 스테이커 (iv) LP에 균등하게 분배됩니다. LP 보상은 비례적으로 할당됩니다. 개별적인 LP 포지션이 Cyclos를 통해 집계되고 할당되기 때문에, Cyclos는 충분한 양의 SRM을 스테이킹해(즉, 1mm SRM) 결국 더 나은 메이커 비율(즉, -5 bps vs -3 bps)을 LP에 제공할 수 있을 것입니다. 이 목표를 달성하기 위해 커뮤니티에서 Serum을 크라우드소스하기 위한 풀링 모듈이 만들어질 것입니다. LP는 거래에서 더 높은 메이커 리베이트와 낮은 테이커 수수료를 통한 혜택을 누리기 위해 Serum을 예치합니다.
포지션 업데이트:시장이 움직이고 주문이 채워질수록, 초기에 균등하게 할당된 유동성이 서서히 시장의 어느 한쪽으로 기울기 마련입니다. 오프체인 크랭크가 주기적으로 몇 초마다 (3)을 반복할 수 있는 온체인 프로그램을 호출합니다. 이것은 두 가지 목적을 수행합니다: 첫째, 유동성의 균등한 분배를 확보하고, 둘째로는 유동성이 최대한 적극적으로 사용되는 것을 보장합니다.
Cyclos는?
Cyclos는 솔라나에서 자산이 거래되는 방식의 효율성을 극대화하기 위한 솔루션입니다. LP가 Serum에 제출된 오더에 있는 특정 가격 범위 내에서 유동성을 집중할 수 있도록 함으로써 거래자에게 소량의 거래를 하더라고 실제 호가에 액세스할 수 있는 기회를 제공합니다.
* 해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
