Rococo v1 협력 Bifrost Finance 마무리 프로그램 및 rococo 검증 프로그램 배포 제안을 제출하고 성공적으로 rococo v1 네트워크에 액세스Zenlink와 Rococo v1에서 공동 디버깅을 위한 자산 크로스체인 준비 수행
Asgard CC4
POA 검증자 관리 개발 문서 업데이트 POA 네트워크 안정성 및 기능 테스트 거버넌스 모듈 및 Rumtime 업그레이드 프로세스 문서 업데이트 txwrapper와 통합 된 substrate-api-sidecar 3.0.0으로 업그레이드 된 substrate 버전, 최적화된 업스트림 네트워크 연결 안정성 subql 호환 자산 모듈
Bifrost Dapp
자산 관리 데이터 및 거래 인터페이스 transfer, crosschainIn, crosschainOut, AssetDrawer 모델 마켓 페이지 lottie 애니메이션 지원 기능 테스트 및 페이지 둘러보기 향후 추가될 모듈 추가
Mints
최적화된 수익 표시 패널 유동성 인센티브 모듈 지정된 시간의 vETH 및 DLP coin age 모듈 개발 vETH 트랜잭션 동기화 서비스, 트랜잭션 이벤트 Redis 캐시 동기화 추가 Coin age 화이트리스트 개발
생태계
Gyro Finance가 주최한 “Card Slot Auction Strikes, Polkadot Ecological Explosion”의 세 번째 호는 3월 10일 VR virtual world Decentraland에서 생중계되었습니다. Bifrost Finance 제품 관리자 Tyrone은 “DeFi 인프라와 브리지는 기본 구성 요소이고 폴카닷은 폴카닷의 생태계를 시작하고 있습니다”라고 언급하였습니다. 자세히 보기 : https://www.tuoluocaijing.cn/polkadot/detail-10045449.html
3월 11일, PolkaWorld가 개최한 Polkadot Parachain 시리즈의 두 번째 AMA는 Bifrost Finance 공동 설립자 Lurpis를 초청하여“Bifrost’s bidding plan for slot”을 공유했습니다. 자세한 내용은 다음 링크를 확인해주세요. https://mp.weixin.qq.com/s/mcLNJM2ydnrmD9c3gB3DgQ
파라체인이 공식적으로 폴카닷 릴레이 체인에 연결되면 폴카닷의 생태계 가치가 점차적으로 드러날 것입니다. Bifrost Finance는 3월 11일 Polkadot 프라이버시 인프라인 Phala Network와 전략적 파트너십에 도달했습니다. 앞으로 양사는 유동성 및 파라체인 경매를 약속하는 창의적인 방법을 가져올 약속 파생상품 및 개인 정보 보호 합의에 협력할 것입니다. 자세히 보기 : https://mp.weixin.qq.com/s/JhYrGqoTthVY-klzg_AlEw
Rococo v1 파라체인의 상태에 따르면 Bifrost Finance는 Rococo v1에 성공적으로 연결되었으며 파라체인 테스트를 진행 중입니다. Element 채널에서 Gavin Wood의 이전 답변에 따르면 “Rococo는 네트워크 레이어가 잘 작동하는지 확인하기 위해 점차적으로 200 명의 검증인으로 증가할 것입니다. 잘 진행되면 코드는 이후 Kusama에 통합 및 배포될 것이며 몇 주 내에 완료될 것으로 예상됩니다.” 자세히 보기 : https://www.chainnews.com/news/042224356264.htm
Bifrost Finance는?
바이프로스트 파이낸스는 스테이킹과 유동성을 모두 포함하는PoS토큰을 위한DeFi프로젝트입니다. Substrate를 기반으로 개발되었으며 폴카닷 네트워크를 기반으로 구축되었습니다.폴카닷 생태계의DeFi프로젝트로서 바이프로스트 파이낸스 사용자는 언제든지 바이프로스트 파이낸스 프로토콜을 통해PoS토큰을vToken으로 교환하여 스테이킹 보상과 유동성을 얻을 수 있습니다.락업 기간 없이 첫날부터 보상을 받습니다. BNC는 바이프로스트 파이낸스의 네이티브 토큰입니다.
vToken은DeFi, Dapp, DEX등과 같은 여러 가지 방법으로 거래를 할 수 있습니다. vToken을 랜딩 담보로 사용하면 스테이킹 수익이 지불해야 할 이자의 일부를 상쇄하여 저금리 대출을 실현할 수 있습니다.
vToken을 이용하면 락업 자산의 기회비용, DeFi및Staking이중 보상의 위험을 헤지하고 스테이킹 및 기타 애플리케이션 시나리오로 사용할 수 있습니다.
*해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
Bifrost Finance 공식 홈페이지 : https://bifrost.finance/
과거에는 다양한 암호화폐 프로젝트들이 PoS 방식의 채굴을 선택하여 그에 대한 보상을 제공하였습니다.
그것이 바로 많은 분들이 알고 계시는 스테이킹(Staking)이며 현재 다양한 거래소에서 지원을 해주고 있습니다.
빗썸바이낸스
최근엔 DeFi 시장이 급성장하면서 디파이(DeFi)와 스테이킹(Staking) 2개의 메커니즘이 블록체인 산업에서 상호작용하며 복합적인 기능을 창출하고 있습니다.
하지만 그에 따른 문제점도 커지고 있는데 대표적인 예시가 바로 스테이킹과 DeFi 보상 간의 경쟁, PoS에서 유동성과 보안 간의 충돌 등입니다.
- Bifrost Finance의 존재 이유
스테이킹은 기존에도 많은 프로젝트에서 채택하고 있는 방식이기 때문에 투자자들이 잘 아실거라 생각되며 최근 급격하게 성장한 시장이 바로 디파이 시장입니다.
그로 인해 많은 투자자들이 일드 파밍과 같은 새로운 DeFi 서비스를 많이 이용하고 있습니다.
사용자들은 이때 보상의 문제에 관련해서 DeFi를 선택할 것인지, 스테이킹을 선택할 것인지에 대한 문제에 직면하게 됩니다.
DeFi 보상이 스테이킹의 본딩 비용을 감당하지 못할 경우 사용자는 더 높은 보상 선택을 통해 자산을 DeFi에서 스테이킹으로 이동하게 됩니다.
이와 반대로 스테이킹에서 DeFi 서비스로 자산을 이전하게 될 때 스테이킹 비율이 충분하지 못하다면 PoS 네트워크 컨센서스의 보안 문제가 발생할 수 있기 때문에 어떤 선택을 하더라도 손해를 보는 상황을 마주치게 됩니다.
이러한 문제를 Bifrost는 스테이킹과 DeFi 간의 보상 경쟁을 기본 프로토콜을 기반으로 구축된 애플리케이션 레이어와 스테이킹 간의 관계를 병렬이 아닌 하향식 호환으로 변경하면서 문제를 해결하려 합니다.
위와 같은 메커니즘을 통해 사용자는 Bifrost 파라 체인을 Bifrost 프로토콜을 통해 언제든지 PoS 토큰을 vToken으로 변환할 수 있으며, 각 PoS 토큰은 vDOT 브리징 Polkadot 토큰, vETH 브리징 Ethereum토큰 등과 같은 다른 vToken에 해당됩니다.
쉽게 이야기하면 사용자는 vToken을 보유하고 있을 경우 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다.
vToken의 유동성을 제공함으로써 PoS 네트워크 유동성과 보안 2가지를 모두 충족하기 때문에 2개 사이의 갈등을 해결할 수 있으며 vToken 크로스체인 특성에 따라 스테이킹 보상을 획득할 수 있는 파라체인에 구축되게 됩니다.
PoS에서 컨센서스 보안과 유동성의 균형 관계입니다.
PoS 메커니즘은 네트워크의 보안이 스테이킹 메커니즘에 의해 유지됩니다.
스테이킹 속도가 너무 낮을 경우 PoS 컨센서스의 보안 문제가 발생하게 되며 노드는 중앙 집중화 위험이 높아져 사용자 손실이 발생할 수 있습니다.
반대로 너무 높은 스테이킹의 비율은 시장의 유동성 부족 문제가 발생할 수 있습니다.
이렇게 위와 같은 문제점들을 해결하기 위해 탄생한 프로젝트가 바로 Bifrost Finance입니다.
다음 포스팅에서는 Bifrost Finance 프로젝트에 대해 조금 더 자세히 알아볼 예정이니 참고 부탁드립니다!
[ '관심이 있거나 알아봐 줬으면 좋겠다'라는 프로젝트가 있으시다면 블로그 댓글이나 커뮤니티를 통해 요청해주시면 감사하겠습니다 ]
*해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
3월 11일, 폴카닷 DeFi 프로토콜 Bifrost Finance와 폴카닷 개인 정보보호 인프라 Phala Network는 전략적 협업에 도달했습니다. Bifrost Finance는 유동성 파생 상품의 이점을 Phala Network 개인 정보 보호 컨센서스에 반영하고 프라이버시 네트워크에서 서약 파생 상품의 적용을 탐구할 예정입니다.
파라체인이 공식적으로 폴카닷 릴레이 체인에 연결되면 폴카닷의 생태 레이아웃의 가치가 점차적으로 나타납니다. Bifrost Finance는 크로스 체인 순환 파생 상품의 발행을 통해 Phala Network의 개인 정보 보호 컴퓨팅 레이어의 TEE 예금 채굴 메커니즘에 파생상품 스테이킹 개념을 도입하고 DeFi와 개인 정보 보호 세계의 통합을 설정하며 컨센서스 운영을 강화합니다. 또한, Bifrost Finance와 Phala Network 프라이버시 컨트렉트의 결합은 더 많은 “Easter egg”를 발전시키고, 스테이킹 수량을 숨겨 파라체인 블랙박스 경매를 실현하고, 블라인드 경매를 통해 더 많은 이점을 얻을 수 있도록 할 것입니다.
미래의 블록체인 세계에서 유동성 파생 상품은 많은 DeFi 가치를 지닐 것이며, 개인 컴퓨팅은 사용자가 자본 흐름 과정에서 항상 "투명"하지 않도록 도울 것입니다.
Phala Network 소개
Phala Network는 컴퓨팅 클라우드의 신뢰 문제를 해결합니다.
이 블록체인은 데이터 기밀성을 유지하면서 대규모 클라우드 처리를 가능하게 하는 개방된 컴퓨팅 플랫폼입니다. 이미 최신 프로세서에 내장된 TEE 기반 개인 정보 보호 기술을 기반으로 구축된 Phala Network의 분산 컴퓨팅 클라우드는 다용도이며 기밀입니다. 컨센서스 메커니즘을 계산과정과 분리함으로써 Phala는 처리 능력의 확장성을 보장합니다. 이를 통해 강력하고 안전하며 확장 가능한 개방된 컴퓨팅 클라우드를 위한 인프라가 구축됩니다.
폴카닷 크로스 체인 생태계의 멤버 파라체인인 Phala는 데이터 레이어를 보호하면서 다른 블록체인 애플리케이션에 컴퓨팅 파워를 제공할 수 있으며, 개인 정보 보호 DeFi 거래 위치 및 거래 내역, DID 기밀 데이터를 공동 컴퓨팅, 라이트 노드 교차 체인 브리지 개발 등을 가능하게 합니다.
Phala 네트워크에서 현재 개발중인 온 체인 서비스에는 Web3 Analytics가 포함됩니다. Phala의 고성능 스마트 컨트렉트는 개인 정보 보호와 함께 동시 대량 데이터 분석을 가능하게 하여 본질적으로 개인 기밀을 존중하는 Google Analytics의 대안이 되고자 합니다.
Bifrost Finance는?
바이프로스트 파이낸스는 스테이킹과 유동성을 모두 포함하는PoS토큰을 위한DeFi프로젝트입니다. Substrate를 기반으로 개발되었으며 폴카닷 네트워크를 기반으로 구축되었습니다.폴카닷 생태계의DeFi프로젝트로서 바이프로스트 파이낸스 사용자는 언제든지 바이프로스트 파이낸스 프로토콜을 통해PoS토큰을vToken으로 교환하여 스테이킹 보상과 유동성을 얻을 수 있습니다.락업 기간 없이 첫날부터 보상을 받습니다. BNC는 바이프로스트 파이낸스의 네이티브 토큰입니다.
vToken은DeFi, Dapp, DEX등과 같은 여러 가지 방법으로 거래를 할 수 있습니다. vToken을 랜딩 담보로 사용하면 스테이킹 수익이 지불해야 할 이자의 일부를 상쇄하여 저금리 대출을 실현할 수 있습니다.
vToken을 이용하면 락업 자산의 기회비용, DeFi및Staking이중 보상의 위험을 헷징하고 스테이킹 및 기타 애플리케이션 시나리오로 사용할 수 있습니다.
*해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
3월 3일, BiShiJie는 AMA를 개최했습니다 : Polkadot 생태계가 왔습니다. 어떻게 기회를 잡을 수 있을까요? AMA는 주로 Polkadot 자체에서 가져온 기회, 게스트의 각 프로젝트에서 가져온 기회 및 생태계의 기타 예측 가능한 트랙 및 프로젝트에 중점을 둡니다.
3월 5일, 바이프로스트 파이낸스와 Apron Network는 전략적 협력에 도달했습니다. 앞으로 Apron Network는 바이프로스트 파이낸스의 파생 자산이 온 체인 분산형 노드 서비스, 온 체인 데이터 인덱싱 및 기타 인프라 서비스에서 더 잘 순환하도록 도울 것입니다.
MintDrop의 두 번째 단계 이후 [vETH Summaries]는 이벤트 기간 동안의 minting 내역을 정리하였습니다. 두 번째 단계의 minting 에어드랍은 15,000 vETH를 발행하는 데 총 118 시간이 걸렸으며 락업 금액은 2,400만 달러에 달했습니다. 1차 라운드에는 407개, 2차에는 174개, 3차에는 133개의 minting 주소가 있었습니다. 본 기간 동안 3차례에 걸쳐 진행된 vETH minting에 참여한 주소는 574개 였습니다.
Bifrost Finance는?
바이프로스트 파이낸스는 스테이킹과 유동성을 모두 포함하는PoS토큰을 위한DeFi프로젝트입니다. Substrate를 기반으로 개발되었으며 폴카닷 네트워크를 기반으로 구축되었습니다.폴카닷 생태계의DeFi프로젝트로서 바이프로스트 파이낸스 사용자는 언제든지 바이프로스트 파이낸스 프로토콜을 통해PoS토큰을vToken으로 교환하여 스테이킹 보상과 유동성을 얻을 수 있습니다.락업 기간 없이 첫날부터 보상을 받습니다. BNC는 바이프로스트 파이낸스의 네이티브 토큰입니다.
vToken은DeFi, Dapp, DEX등과 같은 여러 가지 방법으로 거래를 할 수 있습니다. vToken을 랜딩 담보로 사용하면 스테이킹 수익이 지불해야 할 이자의 일부를 상쇄하여 저금리 대출을 실현할 수 있습니다.
vToken을 이용하면 락업 자산의 기회비용, DeFi및Staking이중 보상의 위험을 헤지하고 스테이킹 및 기타 애플리케이션 시나리오로 사용할 수 있습니다.
*해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
바이프로스트 파이낸스는 2021년 2월 8일 (UTC+8) 14:00에 총 500,000 BNC 규모로 두 번째 Mint Drop을 시작할 예정입니다. 이 Mint Drop은 라운드 당 5,000 ETH가 발행되고 총한도는 15,000 ETH로 총 3 라운드의 에어드랍으로 이루어지며 마감 시간은 라운드 당 72시간입니다. 라운드의 모든 vETH가 발행되면 라운드가 종료됩니다. 72시간이 지나도 vETH 제한이 발행되지 않는다고 가정면, BNC 보상은 라운드 참가자의 vETH 발행량 (라운드의 개별 민트 량 / 라운드의 모든 참가자 민트 량 * 라운드의 BNC 총 보상)에 따라 나뉩니다.
“각 라운드 사이의 시간 간격은 30 분입니다. 각 라운드의 시작은 공식적으로 시작되기 전에 발표되므로 준비할 시간이 있습니다!”
vETH는 이더리움의 1:1 파생상품이므로 하나의 ETH를 vETH로 발행하면 동일한 수량을 받게 됩니다. 해당 라운드 동안 지갑에서 vETH를 발행한 경우 지갑이 스냅샷에 포함되어 에어드랍을 받을 수 있습니다. 에어드랍은 해당 라운드에서 스냅샷을 찍을 때 지갑에 보유하고 있던 vETH 금액에 따라 BNC로 지급됩니다.
vETH를 보유하고있는 동안 Ethereum 2.0 스테이킹 보상을 받게 될 뿐만 아니라 Uniswap, Loopring 등과 같은 다른 Defi 플랫폼에서 vETH를 활용하여 유동성을 제공할 수 있습니다. Ethereum/vEthereum에 대한 AMM(Automatic market maker) 페그는 궁극적으로 시장에 의해 결정되며 때로는 풀이 불균형해질 수 있습니다. 그러나 Ethereum 2.0이 완전히 출시되면 바이프로스트 파이낸스 프로토콜을 통해 Ethereum에 대해 vETH를 1:1로 사용할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
1 ETH를 mint하면 1 vETH를 받게 되며, 채굴 시간이 라운드의 카운트 다운이 끝나기 전이거나 mint가 가득 차기 전이면 참가자는 라운드의 성공적인 에어드랍 참가자로 기록되고 해당 BNC 보상을 받습니다. vETH를 보유하면 ETH 2.0 스테이킹 이득 (현재 ETH 원금에 대한 연간 수익률 11%)을 얻을 수 있으며 vETH는 Uniswap, Loopring 등과 같은 DEX에서 거래할 수 있습니다. 현재 유동성은 약 2 백만 달러입니다. vETH는 시장 심리에 따라 가격 변동이 있을 수 있지만, ETH 2.0이 상환을 위해 열리면 1 개의 vETH를 바이프로스트 파이낸스를 통해 1 ETH로 상환할 수 있습니다.
BNC 할당 구조
바이프로스트 파이낸스의 기본 토큰 BNC의 총공급량은 8천만 BNC이며 이 중 45% 는 생태계 인센티브에 사용됩니다. Parachain 슬롯 경매, vToken 채굴 인센티브를 포함합니다. 10%가 할당되었으며, 이 할당된 부분은 슬롯 경매, Mintdrop 및 기타 커뮤니티 이벤트를 위한 예산으로 사용됩니다. 예산 할당은 변경될 수 있으며 Parachain 슬롯 경매 전략에 따라 조정될 수 있습니다. 바이프로스트 파이낸스는 수백만 달러의 새로운 엔젤 파이낸싱을 받았으며 NGC, SNZ, DFG, PAKA, CMS Holding, Altonomy, LongHash Ventures 등과 같은 여러 주요 기관이 투자에 참여했습니다.
1. vETH 발행 및 전송 서비스 2. Multi-Sign 입금을 시작 3. vETH는 세 번째 단계에 진입하여 ERC20 및 Substrate와 호환되는 이중 프로토콜 자산이 됩니다. (Bifrost 메인넷 온라인) 4. ETH 2.0 샤드 완료, vETH 1:1로 교환
vETH는 이더넷 생태계를 기반으로 두 번째 단계에 있으며 거래, 스테이킹 수익 생성 및 발행 등의 기능을 이미 실현했습니다. 스마트 컨트렉트는 CertiK에서 감사를 받습니다. Bifrost 메인넷이 온라인 상태가 된 후 vETH는 세 번째 단계에 진입하고 ERC20 및 Substrate와 호환되는 이중 프로토콜 자산이 될 것입니다.이 자산은 Ether에서 사용하고 동시에 다양한 병렬 체인에서 순환할 수 있습니다.
현재 vETH는 imToken, TokenPocket, MathWallet, AToken, ONTO 및 기타 지갑에서 발행될 수 있습니다. 거의 한 달의 유동성 구축 후 vETH는 이미 이더넷 Layer 1 및 Layer 2 네트워크에서 유동성 규모를 갖기 시작했으며, vETH의 안정적인 할인율은 첫 번째 Mint Drop 이후 시장의 지원을 보여줍니다. vETH는 24시간 만에 10,000 ETH를 mint했으며, 이러한 누적은 ETH가 향후 크로스체인 자산으로 Polkadot의 생태계에 진입하는 발판으로 사용되어 크로스체인 자산 보유를 더욱 확대할 것입니다.
Bifrost Finance는?
바이프로스트 파이낸스는 스테이킹과 유동성을 모두 포함하는 PoS 토큰을 위한 DeFi 프로젝트입니다. Substrate를 기반으로 개발되었으며 폴카닷 네트워크를 기반으로 구축되었습니다. 폴카닷 생태계의 DeFi 프로젝트로서바이프로스트 파이낸스사용자는 언제든지바이프로스트 파이낸스프로토콜을 통해 PoS 토큰을 vToken으로 교환하여 스테이킹 보상과 유동성을 얻을 수 있습니다. 락업 기간 없이 첫날부터 보상을 받습니다. BNC는바이프로스트 파이낸스의 네이티브 토큰입니다.
vToken은DeFi, Dapp, DEX등과 같은 여러 가지 방법으로 거래를 할 수 있습니다. vToken을랜딩담보로 사용하면 스테이킹 수익이 지불해야 할 이자의 일부를 상쇄하여저금리 대출을 실현할 수 있습니다.
vToken을 이용하면락업 자산의 기회비용, DeFi 및 Staking 이중 보상의 위험을 헤지 하고 스테이킹및 기타 애플리케이션 시나리오로 사용할 수 있습니다.
*해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
ETH 2.0 예금 컨트렉트가 시작되면서 스테이킹 이코노미에 대한 시장의 관심이 점차 높아졌습니다. 오늘은 이러한 스테이킹 이코노미의 참여자들과 그들이 어떻게 작동하는지 자세히 살펴보겠습니다.
네트워크 보안을 높이기 위해 PoS 퍼블릭 체인에는 스테이킹 모듈이 사용되었으며 높은 담보 비율은 51% 공격을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 동시에 장기 토큰 보유자에게는 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 결과적으로 프로젝트와 토큰 보유자 모두에게 이익이 되는 선택지입니다.
현재, 업계의 대부분의 퍼블릭 체인은 PoS 컨센서스를 사용하고 있으며 대부분의 신규 프로젝트들도 PoS 컨센서스를 선택합니다. Staking Rewards에 따르면 PoS 자산의 총 시가 총액은 현재 360억 달러이며 스테이 킹 된 자산규모는 160억 달러입니다. 평균 담보 비율은 43%이고 평균 수익률은 20%입니다.
간단히 계산만 해보아도 스테이킹 시장의 평균 수익은 연간 32억 달러이며 스테이킹 서비스 제공 업체가 10% 수수료를 받는 경우 연간 3억 2천만 달러입니다. 현재 시가총액이 530억 달러인 ETH 2.0가 출시되면 담보대출 비율이 30%로 스테이킹된 자산의 두 배가 될 것입니다.
스테이킹은 퍼블릭 체인의 보안을 강화하고 사용자가 혜택을 얻을 수 있도록 합니다. 하지만 일반적으로 스테이킹을 언락하는 데에는 시간이 걸리므로 사용자는 큰 기회비용과 위험을 감수해야 합니다.
사용자에게 더 많은 수익을 내는 채널을 제공하는 DeFi의 인기와 동시에 'DeFi'와 'Staking for assets'사이에 경쟁이 있을 것입니다. 스테이킹으로 인한 상대적으로 낮은 수익은 토큰이 DeFi 시장으로 유입되어 기존 프로젝트들의 네트워크 보안을 저하시킵니다. 스테이킹으로 인한 높은 수익은 인플레이션을 증가시키고 여러 부정적인 영향을 미칠 것입니다.
현재 시장에는 중앙 집중식 솔루션과 분산 솔루션 모두 위의 문제에 대한 해결책을 모색하는 많은 플레이어가 있습니다. 우리는 분산 솔루션이 더 널리 수용될 것이라고 믿습니다. 구체적으로 사용자는 중간 layer를 통해 스테이킹을 하여 담보 자산에 해당하는 인증 토큰을 발행하며, 스테이킹을 통해 수익을 받으면서 시장에서 거래 및 유통될 수 있습니다. 더 중요한 점은 분산형 솔루션이 다른 기관의 호환되지 않는 솔루션보다 표준 및 분산화의 균일 성으로 인해 시장에서 더 수용이 가능할 것이기 때문에 위의 과정이 분산형 네트워크에 의해 구현된다는 것입니다.
스테이킹과 DeFi는 더 이상 자산을 놓고 경쟁하지 않으며, 더 중요한 것은 스테이킹에 참여하고 싶지 않은 사람들에게 네트워크를 더 매력적으로 만들어야 한다는 것입니다.
그리고 더 중요한 것은 이러한 스테이킹 자산이 출시된 후 유동성이 어디로 갈지 알 수 있어야 한다는 것입니다. 현재로서는 DeFi 시장 외에는 갈 곳이 없습니다. 현재 스테이킹에는 160억 달러의 자산이 예치되어 있으며 유동성 솔루션을 통해 스테이킹에 잠겨있는 자산의 양은 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 DeFi 시장에 진입하는 이러한 새로운 자산이 기존 DeFi 생태계에 어떤 영향을 미칠지 생각해 보겠습니다. DeFi 시장의 실제 예치 거래량이 100억 달러를 넘어섰다는 사실을 알아야 합니다.
이제 이 시장에서 중요한 프로젝트가 무엇이며 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.
Bifrost
Bifrost 비즈니스의 핵심은 스테이킹을위한 유동성을 제공하는 크로스 체인 네트워크입니다. Bifrost Parachain의 레이어를 추가하는 것은 사용자의 스테이킹 위에 추가되어, 사용자가 더 이상 직접 스테이킹하지 않아도 Bifrost Parachain이 대신할 수 있습니다.
Bifrost를 설립하기 전, Bifrost 팀은 IOST를 기반으로 유사한 유동성 출시 제품을 개발했으므로 Bifrost 팀은 유동성 출시 제품 개발 경험이 풍부하다고 할 수 있습니다. 프로젝트 빌드는 Polkadot의 크로스 체인 생태를 기반으로 하며 상상력과 시장 공간을 강화했습니다.
Bifrost에는 AMM 유형의 탈 중앙화 거래소인 vToken Swap이 있어 vToken을 편리하게 교환할 수 있습니다. Bifrost는 또한 거래에서 직접 수수료 수입을 획득할 수 있습니다. Uniswap, Bancor 및 기타 인기 있는 DeFi 플랫폼도 Bifrost에 자체 EVM 하위 모듈이 있기 때문에 Bifrost로 쉽게 가져올 수 있습니다.
유동성 프로젝트의 본질은 자체 컨트렉트를 통해 사용자의 토큰을 통해 스테이킹 자산을 입출금 하는 것입니다. vToken 없이 자산을 꺼낼 수는 없지만 Bifrost를 공격하여 원래 체인의 보안에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 유동성 프로젝트는 매우 높은 보안 요구 사항을 가지고 있습니다.
Bifrost는 parachain 경매에 참여하고, parachain을 통해 Polkadot 메인 넷에 접근하고, 비즈니스 한계를 여는 Polkadot 메인 넷과 동일한 보안을 가질 것임을 분명히 했습니다.
Polkadot의 parachain 슬롯 경매에서 사용자는 참여하려면 6~24 개월 동안 자산을 락업해야 합니다. 프로젝트에서 토큰 보상을 받을 수 있지만 락업 기간이 길수록 사용자에게 더 많은 기회비용이 발생합니다. Bifrost 백서에 소개된 일반적인 비즈니스 시나리오 중 하나는 슬롯 경매에 참여하는 DOTs/KSMs를 위한 유동성 솔루션을 제공하는 것입니다.
Polkadot 생태 슬롯 입찰은 매우 중요합니다. 다수의 DOTs/KSMs이 락업되고 락업 기간이 길어질 것으로 예상됩니다. 참여하는 사용자는 더 많은 기회비용을 부담해야 합니다. 하지만, 슬롯 경매의 유동성 솔루션으로 인해 긴 락인 기간의 문제점이 더 이상 존재하지 않아 사용자가 생각 없이 경매에 참여할 수 있어 사용자의 슬롯 경매 참여에 대한 수요가 높아질 것입니다. 이것은 슬롯 경매에 참여하려는 사용자의 수요를 높일 것입니다. 우리는 슬롯 경매 유동성 솔루션이 Polkadot에 의해 널리 환영받을 것이라고 믿습니다.
Bifrost의 독특한 점은 원래 체인의 검증자가 투표권에 입찰할 수 있고 사용자가 받는 수익이 확실한 투표권 시장입니다. 예를 들어, 입찰자가 연간 수익의 10%를 입찰하고 투표권을 획득하면 Bifrost의 스테이킹 사용자는 원래 체인 검증자가 받는 금액에 관계없이 연간 수익의 10%를 받게 됩니다.
투표 시장을 통해 스테이킹 사용자는 확실성과 초과 수익의 가능성을 얻을 수 있습니다 (검증 노드가 인센티브를 위해 경쟁할 경우). 물론 사용자는 원하는 노드에 투표하도록 선택할 수 있지만 여전히 선택할 권리가 있습니다.
Bifrost에는 만약 노드에 문제가 있고 시스템에 의해 불이익을 받을 경우 사용자의 수익성을 보장하는 위험 제어 모듈이 있습니다.
첫째로, 입찰자는 의결권 입찰 시 Bifrost System Token(BNC)을 담보로 해야 하며, 이 담보는 문제 발생 시 페널티로 사용되어 비 주관적 손실을 방지하고 노드의 주관적인 오작동을 방지합니다.
만일, 페널티가 너무 많고 입찰자의 담보 금액이 부족하면 공적 보험 기금에서 차감합니다. 공적 보험 기금은 시스템 스테이킹 소득의 1~5%로 조성됩니다. 보험 기금이 아직 부족한 경우에는 시스템 보험 기금을 보상으로 사용합니다. 시스템 보험 기금은 보상을 위해 비축된 시스템 토큰입니다. 시스템 보험 기금의 규모는 총 생태계의 10%, 전체 BNC의 4.5%입니다. 패널티가 담보 금액의 일정 비율에 도달하면 비상 정지 단계에 들어갑니다.
Bifrost는 vToken의 TVL (총 예치 자산)에 큰 중요성을 부여하여 생태적 인센티브를 위해 토큰의 45%를 따로 배정하고, 이 중 45%는 vToken 보유 인센티브에 사용되며 총 토큰 양의 20%를 차지합니다. 동시에 시스템에 스테이킹하여 얻은 수익의 3%는 Bifrost의 생태 발전에 기여한 사람들에게 보상을 제공하는 데 사용됩니다.
Stafi
StaFi는 이 시장의 초기 프로젝트 중 하나이며 이전에 PoS 분야에서 지속적으로 활동을 해왔으며 이 분야에서 잘 알려져 있습니다.
StaFi 프로토콜은 하위 layer, 접촉 layer 및 애플리케이션 layer으로 나뉩니다. 하단 layer는 Polkadot과 동일한 개발 프레임 워크 인 Substrate를 사용하여 개발된 독립적인 체인입니다. 현재 메인넷 단계입니다.
컨트렉트 layer는 스테이킹 컨트렉트를 통해 다양한 스테이킹 컨트렉트의 생성을 지원합니다. 스테이킹 컨트렉트를 통해 스테이킹 자산은 rToken을 생성하고 rToken은 유통 및 거래 될 수 있습니다. 애플리케이션 layer는 거래 및 랜딩과 같은 rToken을 기반으로하는 다양한 시장 생성을 지원합니다.
스테이킹 컨트렉트는 SC로 불립니다. 사용자는 SC 컨트렉트를 사용하여 스테이킹하여 해당 rToken을 얻을 수 있습니다. rToken은 사용자가 스테이킹 자산을 보장 할 수 있는 유일한 일종의 인증서이며 스테이킹으로 생성 된 수입을 확보할 수 있습니다. 간단히 말해, rToken은 퍼블릭 체인의 네이티브 자산을 나타내는 이자 자산입니다. rToken을 보유하면 자동으로 스테이킹 수익을 얻을 수 있습니다.
사용자는 SC 컨트렉트로 스테이킹에 참여하는데, 이는 기본적으로 일반 스테이킹과 동일하지만 추가 중간 layer가 있다는 점, 즉 스테이킹이 SC 컨트렉트 에이전트를 통해 완료된다는 점을 제외하면 동일합니다. 물론 사용자 서명이 필요하며 자산 상환은 rToken으로 되어야 합니다.
위에서 언급했듯이, StaFi 메인넷은 이미 작동하지만 Polkadot의 메인넷은 아직입니다. 따라서 StaFi는 이미 Polkadot 생태계에서 메인넷을 시작한 Darwin 및 ChainX와 같은 독립적 인 퍼블릭 체인입니다. 독립적인 퍼블릭 체인은 자체 검증 노드에 의해 보안이 보장됨을 의미합니다. Polkadot 네트워크에 접속하려면 메인 네트워크 마이그레이션을 통해 Polkadot 메인넷에 연결하기 위해 슬롯이 경매 될 때까지 기다려야합니다. 당분간 우리는 StaFi parachain 경매에 대한 소식이 없으며 경매 중 토큰 배포에 대한 정보도 없는 상황입니다.
StaFi는 자체 검증 시스템을 사용하여 메인넷을 유지하지만 SC 컨트렉트의 보안을 위해 StaFi에는 특수 SC 노드 시스템도 있습니다. 주요 사용자는 다중 서명을 구현하고 다중 서명은 사용자의 스테이킹 자산의 안전을 보장합니다.
SC 노드는 메인 네트워크의 검증 노드에서 선택됩니다. SC 노드는 메인 네트워크 노드보다 더 까다 롭습니다. 예를 들어, 더 많은 FIS 토큰 (StaFi 시스템 토큰)을 담보해야 하며 담보 자산의 양이 많을수록 처리할 수 있는 자산의 수가 많습니다. 동시에 StaFi는 임계 값 서명, 안전한 다자간 계산, 무작위 선택 및 주기 순환과 같은 다양한 메커니즘을 사용하여 SC 시스템의 보안을 보장합니다.
StaFi는 최근 ETH 2.0 스테이킹 유동성 솔루션을 출시했습니다. StaFi는 또한 ETH 크로스링크 브리지 인 rBridge의 베타 버전을 출시했는데, 아마도 StaFi는 동시에 다양한 생태계에서 개발하기를 원할 것입니다.
Acala
Acala는 안정적인 통화 생성, DEX 및 유동성 솔루션과 같은 여러 비즈니스 부문을 운영하고 있습니다. 그 중 유동성 솔루션은 DOT 및 KSM을 스테이킹하기위한 유동성 서비스를 제공하는 것이며, 생성되는 해당 토큰은 LDOT/LKSM입니다.
Acala의 경우 유동성 솔루션 사업은 개방형 사업이 아니므로 StaFi 및 Bifrost와 같은 전체 PoS 생태계에 대한 서비스를 제공하지 않고 Polkadot 생태계에만 서비스를 제공합니다. Acala는 현재 DOT와 KSM의 유동성 솔루션 사업만을 하려는 것으로 확인되었습니다.
그러나 슬롯 경매의 경우 Acala는 동일한 작업을 진행하고 전체 Polkadot 생태계에 개방되어 Bifrost와 어느 정도의 경쟁관계를 형성할 것입니다.
요약
유동성 솔루션 시장은 광범위한 시장이며 실제 수요가 있는 시장입니다. 이 시장은 아직 초기 단계입니다.
Bifrost는 병렬 체인으로 Polkadot에 연결하여 Polkadot의 메인 네트워크와 동일한 보안을 확보하여 비즈니스 분야를 넓일 것입니다. 동시에 위험 관리에 여러 보증 메커니즘을 설정했습니다. 비즈니스 시나리오의 초기 단계에서는 주로 Polkadot parachain 경매를 위한 유동성 솔루션을 제공하고, 이후 단계에서는 전체 PoS 생태계에 대한 유동성 솔루션을 제공하고 Polkadot 생태계에 다양한 자산을 접목시킬 수 있습니다.
StaFi는 현재 메인넷이며 독립적인 퍼블릭 체인으로 존재합니다. StaFi는 최근 ETH 2.0 스테이킹 유동성 솔루션과 이더리움 크로스 체인 브리지 rBridge의 베타 버전을 출시했습니다.
Acala는 Polkadot 생태계에만 서비스를 제공하고 유동성 솔루션 사업은 현재 DOT 및 KSM만을 대상으로 하며 Polkadot 생태계에 병렬 체인 경매 유동성 솔루션을 제공할 것입니다.
Bifrost는?
Bifrost는 스테이킹과 유동성을 모두 포함하는 PoS 토큰을 위한 DeFi 프로젝트입니다. Substrate를 기반으로 개발되었으며 Polkadot 네트워크를 기반으로 구축되었습니다. Polkadot 생태계의 DeFi 프로젝트로서 Bifrost 사용자는 언제든지 Bifrost 프로토콜을 통해 PoS 토큰을 vToken으로 교환하여 스테이킹 보상과 유동성을 얻을 수 있습니다. 락업 기간 없이 첫날부터 보상을 받습니다. BNC는 Bifrost의 네이티브 토큰입니다.
vToken은 DeFi, Dapp, DEX 등과 같은 여러 가지 방법으로 거래를 할 수 있습니다. vToken을 랜딩 담보로 사용하면 스테이킹 수익이 지불해야 할 이자의 일부를 상쇄하여 저금리 대출을 실현할 수 있습니다.
vToken을 이용하면 락업 자산의 기회비용, DeFi 및 Staking 이중 보상의 위험을 헤지하고 스테이킹 및 기타 애플리케이션 시나리오로 사용할 수 있습니다.
*해당 포스팅은 투자 관련 정보 공유의 목적으로 포스팅된 글이며 투자 권유가 아닙니다. 그러므로 개인 투자의 책임은 모두 본인에게 있으니 참고하셔서 투자하시기 바랍니다.
